گزارش بازار نفت آژانس بین المللی انرژی (OMR) یکی از معتبرترین و به‌موقع‌ترین منابع داده‌ها، پیش‌بینی‌ها و تحلیل‌ها در مورد بازار جهانی نفت در جهان است - شامل آمار دقیق و تفسیر در مورد عرضه، تقاضا، موجودی‌ها، قیمت‌ها و فعالیت‌های پالایشی نفت و همچنین.

نکات برجسته

رشد تقاضای جهانی نفت به 1.7 میلیون بشکه در روز در سه ماهه چهارم 23 کاهش یافت - بسیار کمتر از نرخ 3.2 میلیون بشکه در روز ثبت شده در سه ماهه دوم و سوم سه ماهه 23، که بازتاب کاهش تقاضای سفر در چین پس از همه گیری است.

پیش‌بینی می‌شود که رشد از 2.3 میلیون بشکه در روز در سال 2023 به 1.2 میلیون بشکه در روز در سال 2024 کاهش یابد، زیرا بادهای مخالف اقتصاد کلان، استانداردهای کارایی سخت‌تر و افزایش ناوگان خودروهای برقی اثر پایه را ترکیب می‌کنند.

• پیش‌بینی می‌شود عرضه جهانی نفت با 1.5 میلیون بشکه در روز افزایش یابد و به بالاترین حد خود یعنی 103.5 بشکه در روز برسد که با تولید رکورد از ایالات متحده، برزیل، گویان و کانادا تامین می‌شود.

  تولید غیراوپک پلاس امسال با نزدیک به 1.5 میلیون بشکه در روز بر رشد مسلط خواهد بود. در مقابل، انتظار می‌رود که عرضه اوپک پلاس در سال گذشته به طور کلی ثابت بماند، با این فرض که کاهش‌های داوطلبانه اضافی که از این ماه آغاز شده بود به تدریج در سه ماهه دوم 24 حذف شوند.

• واگرایی در سودآوری پالایشگاه های منطقه ای در ماه دسامبر بیشتر کاهش یافت زیرا حاشیه ها در حوضه آتلانتیک ضعیف شد اما در سنگاپور تقویت شد. پیش‌بینی می‌شود که تولید نفت خام پالایشگاه‌ها در سال 2024 به 83.3 میلیون بشکه در روز برسد و رکورد 82.5 میلیون بشکه در روز در سال 2018 را پشت سر بگذارد.

  با این حال، با شروع ظرفیت های جدید در خاورمیانه، آفریقا و چین، اختلاف بین شرکت های OECD و غیر OECD همچنان افزایش خواهد یافت.

• صادرات نفت روسیه در دسامبر 500 کیلو بشکه در روز افزایش یافت و به 7.8 میلیون بشکه در روز به بالاترین میزان در 9 ماه گذشته رسید، محموله های نفت خام 240 کیلوبایت در روز در مترمربع افزایش یافت و به 5 میلیون بشکه در روز رسید، در حالی که جریان محصول 260 کیلوبایت در روز افزایش یافت.

  در همان زمان، با افزایش تخفیف‌های قیمت نفت روسیه و کاهش قیمت‌های نفت معیار، درآمد تخمینی صادرات به کمترین میزان در شش ماه گذشته یعنی 14.4 میلیارد دلار کاهش یافت.

• ذخایر جهانی نفت در ماه نوامبر 8.4 میلیون مگابایت کاهش یافت که به پایین‌ترین حد خود از ژوئیه 2022 رسید و نفت خام و تقطیرهای میانی بسیار محدود بود.

  کاهش نفت بر روی آب (-12 مگابایت) تا حدی با ساخت سهام در زمین (+ 3.6 مگابایت) جبران شد، فرآورده های نفتی 24.6 میلیون بشکه کاهش یافت، در حالی که نفت خام 16.2 میلیون بشکه افزایش یافت و داده های اولیه حاکی از آن است که ذخایر جهانی در ماه دسامبر با افزایش قیمت نفت روی آب افزایش یافت.

• با تشدید تنش‌ها در دریای سرخ نگرانی‌های ژئوپلیتیکی، قیمت‌های آتی نفت خام حدود 4 دلار در هر بشکه از پایین‌ترین سطح خود در اواسط دسامبر بهبود یافت و قیمت ها در ماه گذشته در میان توازن فیزیکی راحت کاهش یافت و عرضه نفت آمریکا به حوزه اقیانوس اطلس رکورد زد.

  موقعیت مبادله صندوق به نزولی ترین سطح خود در سال های اخیر سقوط کرد و در زمان نگارش این مقاله، معاملات آتی برنت 77 دلار در هر بشکه بود.

افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه، که یک سوم تجارت نفت دریایی جهان را به خود اختصاص می‌دهد، در آغاز سال 2024 بازارها را در معرض خطر قرار داده است.

حملات هوایی ایالات متحده و بریتانیا به اهداف حوثی‌ها در یمن در پاسخ به حملات به نفتکش‌ها در دریای سرخ توسط گروه مورد حمایت ایران، نگرانی هایی را مطرح کرده اند که تشدید درگیری می تواند جریان نفت را از طریق نقاط انسداد تجاری کلیدی مختل کند.

در حالی که تولید نفت و LNG تحت تاثیر قرار نگرفته است، تعداد فزاینده ای از مالکان کشتی ها محموله ها را از دریای سرخ دور می کنند و در زمان نگارش این مقاله، معاملات آتی برنت کمی بالاتر از 77 دلار در هر بشکه و WTI حدود 72 دلار در هر بشکه بود.

با ممانعت از اختلالات قابل توجه در جریان نفت، به نظر می رسد بازار در سال 2024 به خوبی عرضه شده باشد، به طوری که افزایش تولید غیراوپک پلاس بالاتر از حد انتظار از رشد تقاضای نفت با حاشیه مناسب پیشی خواهد گرفت.

در حالی که سیاست‌های مدیریت عرضه اوپک پلاس ممکن است بازار نفت را در ابتدای سال به کسری کوچکی برساند، رشد قوی تولیدکنندگان غیراوپک پلاس می‌تواند منجر به مازاد قابل‌توجهی شود اگر کاهش داوطلبانه اضافی گروه اوپک پلاس در سه‌ماهه دوم پایان یابد.

پیش بینی می شود عرضه جهانی نفت با 1.5 میلیون بشکه در روز افزایش یابد و به بالاترین حد خود یعنی 103.5 بشکه در روز در سال 2024 برسد و سال گذشته پس از افزایش شدید تولید در سه ماهه چهارم سال 23، انتظار می‌رود عرضه جهانی نفت در این ماه کاهش یابد، زیرا هوای سرد در ایالات متحده و کانادا به عملیات‌های نفتی آسیب می‌زند.

افزایش تقاضای جهانی نفت قرار است از 2.3 میلیون بشکه در روز در سال 2023 به 1.2 میلیون بشکه در روز در سال جاری کاهش یابد، با بهبودی کامل پس از کووید، رشد تولید ناخالص داخلی کمتر از روند در اقتصادهای بزرگ، و بهبود بهره وری انرژی و برق رسانی ناوگان خودرو استفاده از روغن را محدود می کند.

در طول سال 2023، سرعت رشد تقاضا در خارج از چین به طور قابل توجهی کاهش یافت و به طور متوسط در حدود 300 کیلو بشکه در روز در طول نیمه دوم سال 23 رسید.

چین همچنان پیشتاز رشد تقاضای نفت در سال 2024 خواهد بود و بخش پتروشیمی در حال گسترش این کشور سهم بیشتری را به دست خواهد آورد.

در آغاز سال 2024، خطر اختلال در عرضه جهانی نفت ناشی از مناقشه خاورمیانه، به ویژه برای جریان نفت از طریق دریای سرخ و به ویژه کانال سوئز، همچنان بالاست. در سال 2023، تقریباً 10 درصد تجارت نفت از طریق دریا یا حدود 7.2 میلیون بشکه در روز نفت خام و فرآورده های نفتی و 8 درصد تجارت جهانی LNG از طریق این مسیر تجاری بزرگ انجام می شد.

مسیر اصلی کشتیرانی جایگزین در اطراف دماغه امید خوب آفریقا، سفرها را تا دو هفته افزایش می دهد - فشار بر زنجیره های تامین جهانی و افزایش هزینه های حمل و نقل و بیمه.

مانند همیشه، آژانس بین المللی انرژی آماده است تا در صورت بروز اختلال در عرضه و نیاز بازار جهانی نفت به بشکه های اضافی، قاطعانه پاسخ دهد.

این بافر باید به کاهش آشفتگی و اضطراب بازار در میان دولت ها، صنایع و مصرف کنندگان انرژی کمک کند.

تولید نفت خام اوپک پلاس - میلیون بشکه در روز

مالکیت معنوی مجله انرژی (energymag.ir) علامت تجاری ناشر است. سایر علائم تجاری مورد استفاده در این مقاله متعلق به دارندگان علامت تجاری مربوطه می باشد. ناشر وابسته یا مرتبط با دارندگان علامت تجاری نیست، و توسط دارندگان علامت تجاری حمایت، تایید یا ایجاد نشده است، مگر اینکه خلاف آن ذکر شده باشد و هیچ ادعایی از سوی ناشر نسبت به حقوق مربوط به علائم تجاری شخص ثالث وجود ندارد.