رونق وسایل نقلیه برقی فقط مربوط به خودروهای سواری، وانت بار و کامیون ها نیست، بلکه به میلیونها قایق تندرو و سایر قایقهای تفریحی نیز مربوط میشود که آلودگی آنها در مقاطعی بیشتر از نشت نفت شرکت های بزرگ نفتی خسارت وارد کرده است.
همه چیز در مورد باتری است، درست مانند بازار خودروهای برقی، و Vision Marine Technologies Inc شرکتی است که فناوری انحصاری آنها در تولید باتری برقی به نظر می رسد بازار قایقرانی را وارونه می کند.
این شرکت با موفقیت قدرتمندترین موتور الکتریکی دریایی جهان را با فناوری اختصاصی توسعه داده است و به نظر می رسد آماده ارسال امواج از طریق صنعت است.
سال 2023 سالی است که بازار باتری قایق های با سرمایه گذاری ۱۲ میلیارد دلاری به انقلاب انرژی های سبز می پیوندد، و انتقال انرژی از سوخت فسیلی به برق به طور جدی آغاز می شود.
و اولین مزیت حرکت دهنده به Vision Marine است که موتور قایق الکتریکی E-Motion 180 اسب بخاری خود را با فناوری اختصاصی Power Train در نمایشگاه قایق پاریس در دسامبر رونمایی کرد. و از آن زمان H2 Bowrider جدید را با مشارکت Four Winns راه اندازی کرده است.
H2 Bowrider با استفاده از Vision Marine's E-Motion، اولین بوورایدر سری تمام الکتریکی در بازار است و حداکثر سرعت H2e 35 گره (40 مایل در ساعت) است.
E-Motion اولین قایق کاملاً الکتریکی، آماده تولید و با کارایی بالا 180 اسب بخار است که آن را به اولین قایق برقی در بازار تبدیل می کند.
Vision Marine's E-Motion با مزیت فناوری منحصربهفرد خود که شامل باتریها، موتور و نرمافزار میشود، اکنون تنها راهحل کلیدی برای تولیدکنندگان قایق در کلاس خود است.
این یک موقعیت حرکت اول قوی برای قرار گرفتن در نقطه اتصال بحرانی یک انتقال انرژی با دلار بالا است.
Vision Marine فقط در روند نیست، بلکه به تعیین روند کمک می کند.
قبل از اینکه کسی صدای سوت را بشنود از دروازه خارج شده بود، هدف فناوری اختصاصی آن تغییر صنعت قایقرانی است.
در سال 2022، سرمایه گذاری جهانی در انتقال انرژی کم کربن به رکورد 1.1 تریلیون دلار رسید که به دلیل بحران انرژی و اقدامات سیاست دولت در سراسر جهان تقویت شده است.
در واقع، همانطور که توسط BloombergNEF اشاره شده است: در اولین مورد دیگر، به نظر می رسد سرمایه گذاری در فناوری های کم کربن با سرمایه ای که برای حمایت از تامین سوخت فسیلی به کار گرفته شده است برابر است.
در حالی که انرژیهای تجدیدپذیر بزرگترین بخش از نظر سرمایهگذاری بود، با رکورد 495 میلیارد دلار در سال 2022، حملونقل برقی با 466 میلیارد دلار هزینه در رتبه دوم قرار داشت که نسبت به مدت مشابه سال قبل 54 درصد افزایش داشت.
این دقیقاً همان چیزی است که Vision Marine با راهاندازی موتورهای باتری و قایق درجهبندی دریایی خود به دنبال سرمایهگذاری بر روی آن است.
طرح تجاری Vision Marine این است که E-Motion Powertrain خود را به جای عموم برای تولیدکنندگان تجهیزات اصلی (OEM) عرضه کند و آنها قبلاً صدها سفارش اولیه دریافت کرده اند.
و سرمایه گذاران آماده هستند که این شرکت اولین درآمد خود را از فناوری باتری PowerTrain در سال جاری جمع آوری کند.
راه اندازی گل سرسبد اجاره قایق برقی نیوپورت Vision Marine با 35 قایق و بیش از 300000 مشتری در سه سال اول راه اندازی شده است و سالانه 4 میلیون دلار درآمد با حاشیه سود 35 درصد داشته است. این تازه شروع است.
8000 اسکله تفریحی در جهان و 10000 استراحتگاه و تفرجگاه ساحلی وجود دارد، و Vision Marine برای گسترش سریع بخش اجاره برق خود به این زمین بازی بزرگ چشم دوخته است - در زمانی که برقی بودن برای محیط زیست یک امر ضروری شده است.
امسال، آنها دو مکان اجاره قایق برقی با مالکیت کامل را راهاندازی میکنند و مدل امتیاز خود را راهاندازی میکنند.
تا سال 2024، با مقیاس بندی با سرعت کامل جلوتر است. تا پایان سال 2024، Vision Marine انتظار دارد جریان نقدی مثبت شود و تا سال 2025، انتظار دارد دو بخش سودآور و رو به رشد داشته باشد که پس از آن مقیاسپذیری سرعت بیشتری خواهد داشت.
و برخی از نامهای افسانهای پشت آن وجود دارد که به اهداف هدفگذاری شده اعتماد میکند، نه گفتن به مجموعهای از مشارکتهای طراحی، مهندسی و تولید که نویدبخش تولید و بازاریابی است.
چالش بعدی برای قایق های تندرو
Vision Marine's E-Motion به طور کامل یک شبه بدون زیرساخت اضافی شارژ می شود، دارای بالاترین اسب بخار در کلاس خود در بازار است، اولین بسته های باتری دریایی طراحی سفارشی را ارائه می دهد و همه آنها با هزینه کمتری نسبت به سایر رقبا ارائه می شوند.
E-Motion یک بسته باتری پیشرفته، اینورتر و موتور با راندمان بالا را با مونتاژ اتحادیه اختصاصی بین جعبه دنده و طراحی موتور الکتریکی و نرم افزار کنترل گسترده ترکیب می کند، فناوری E-Motion استفاده شده در این سیستم انتقال قدرت برای بهبود کارایی پیشرانه بیرونی و در نتیجه افزایش برد و عملکرد طراحی شده است.
مزیت Legend و First-Mover
اولین قایق موتوری ویژن بروس 22e که توسط اسطوره قایقرانی، یان بروس، پدر لیزر، محبوبترین قایق بادبانی جهان طراحی شده است، در آگوست سال گذشته پس از رسیدن به سرعت، رکوردی را برای رقابت قایقهای برقی در مسابقات قایقرانی معروف دریاچه اوزارکس ثبت کرد.
مدیر عامل Mongeon Vision Marine را از یک شرکت خصوصی به فهرست NASDAQ برد و با موفقیت سرمایه را برای توسعه فناوری انحصاری شرکت و تجاریسازی آن افزایش داد و VMAR نام مستعار تسلای دریا را به خود اختصاص داد.
تیم Vision Marine با هم، این شرکت را در موقعیتی قرار داده است که با قدرتمندترین راه حل الکتریکی موجود در بازار، از مزیت حرکت اول واضح برخوردار باشد.
این شرکت دارای بدهی صفر، بخش اجاره بسیار سودآور و رو به رشد، اولین درآمد Powertrain در سال جاری است و انتظار دارد در سال 2024 وضعیت مثبت جریان نقدی داشته باشد.
از دیدگاه سرمایه گذاران هم در اولین حرکت کنندگان و هم در افسانه ها آرامش وجود دارد. و Vision Marine به اندازه کافی مطمئن است که پس از برنده شدن در مسابقه قایقهای برقی Ozarks Shootout و شکستن یک رکورد جدید اعلام کرده است که با هرکسی در هر کجا مسابقه میدهد تا ثابت کند فناوری پیشرانهاش قدرتمندترین در کلاس خود در جهان است.
در اینجا تعدادی از شرکتهای دیگر وجود دارد که سرمایهگذاران باید با ادامه رونق فناوری سبز به آنها نگاه کنند:
تسلا: پس از یک سال سخت 2022، همه چیز برای تسلا به دنبال دارد، مدل Y در سه ماهه اول سال 2023 به عنوان پرفروش ترین خودرو در سراسر جهان ظاهر شد و قیمت سهام این شرکت شروع به بازگشت کرده است.
ایلان ماسک، مدیر عامل تسلا، اخیراً به تحولات هیجان انگیزی در افق این شرکت اشاره کرده است. در حالی که ماسک در جریان مجمع سالانه سهامداران از محصولات جدید خاصی رونمایی نکرد، اما ماسک تأیید کرد که دو پروژه هیجانانگیز در حال آمادهسازی هستند که انتظاراتی را در بین سرمایهگذاران و علاقهمندان ایجاد میکنند.
ماسک اخیراً در مورد استراتژی تبلیغاتی تسلا نیز اعلامیه غیرمنتظرهای اعلام کرد و نسبت به بررسی تبلیغات پولی ابراز آمادگی کرد که از موضع قبلی خود در برابر تبلیغات فاصله گرفت.
همانطور که تسلا برای رویداد تحویل Cybertruck در اواخر امسال آماده می شود و با وعده محصولات جدید در افق، این شرکت همچنان در خط مقدم انقلاب خودروهای الکتریکی باقی می ماند.
تسلا با رهبری رویایی، فناوری پیشگامانه و تعهد تزلزل ناپذیر به تعالی، همچنان به شکل دادن به آینده حمل و نقل و استحکام موقعیت خود به عنوان یک رهبر جهانی در صنعت خودرو ادامه می دهد.
فورد: علیرغم مواجهه با چالشهایی در سالهای اخیر، فورد در حال حاضر پیشرفتهای چشمگیری در بازار خودروهای الکتریکی دارد. واحد خودروهای الکتریکی این شرکت در سال 2022 ضرر و زیان های احتمالی را در سال 2023 پیش بینی کرد.
با این حال، فورد همچنان به آینده خوش بین است و قصد دارد تا پایان سال 2026 کسب و کار خودروهای برقی خود را به یک سرمایه گذاری سودآور تبدیل کند. این شرکت قصد دارد ظرفیت تولید خودروهای برقی را افزایش دهد.
2 میلیون واحد در سال تا سال 2026 که منجر به بهبود سودآوری می شود، فورد همچنین انتظار دارد از فروش نرم افزار و خدمات به صاحبان خودروهای برقی، بهبود هزینه در مواد خام و سایر دستاوردهای افزایشی سود ببرد.
فورد با تعهدی قوی به ساخت مجموعه ای پیشرو در صنعت از خودروهای برقی بسیار متمایز، قصد دارد از نقاط قوت خود در وانت ها، وانت ها و شاسی بلندها استفاده کند.
فورد با پذیرش نوآوری، افزایش تولید و بهینهسازی کارایی، خود را به عنوان بازیگری مهم در انقلاب خودروهای الکتریکی معرفی میکند و آماده شکلدهی آینده حملونقل و تثبیت موقعیت خود به عنوان یک بازیگر کلیدی در صنعت خودرو است.
Rivian Automotive: در یک بازار رقابتی، ریوین در حال نشان دادن انعطاف پذیری و تقاضای قوی برای وسایل نقلیه خود است، حتی در مواجهه با افزایش قیمت خودرو. در حالی که رقبا برای تحریک تقاضا قیمت ها را کاهش داده اند، ریوین با افزایش متوسط قیمت فروش (ASP) در سه ماهه اول سال 2023 نسبت به سال قبل از آن متمایز است.
با ASP بیش از 83000 دلار برای هر وسیله نقلیه، قدرت قیمت گذاری Rivian نشان دهنده تقاضای قوی است که با افزایش روزافزون رزروهای شرکت که در اواخر سال 2022 به 114000 رسید، تقویت شد.
توانایی Rivian برای حفظ ASP در حال افزایش بسیار مهم است زیرا همچنان به نوآوری و توسعه فناوری های جدید برای مدل های R2 آینده خود ادامه می دهد، پلتفرم R2 که قرار است در سال 2024 به عنوان اولین وسیله نقلیه پرتیراژ و بازار انبوه ریوین عرضه شود، با قیمت پایین تری عرضه خواهد شد که آن را برای مشتریان گسترده تری جذاب تر می کند.
موقعیت نقدینگی جامد شرکت که با افزایش سرمایه اخیر و توسعه تسهیلات اعتباری برجسته شده است، آن را از بسیاری از رقبای خود متمایز می کند و به ریوین اجازه می دهد تا سرمایه گذاری های قابل توجهی از جمله یک کارخانه تولیدی جدید در گرجستان انجام دهد.
در حالی که سهام ریوین در سال جاری نوسانات و افت 25 درصدی را تجربه کرده است، ترازنامه رشک برانگیز شرکت، پذیرش قوی محصول و تمرکز بر بهبود کارایی میتواند مورد قانعکنندهای برای سرمایهگذارانی باشد که تمایل به ریسک دارند.
جنرال موتورز: جنرال موتورز به عنوان یک رقیب سرسخت در بازار خودروهای الکتریکی (EV) ظاهر شده است و در سه ماهه اول سال 2023 از فورد پیشی گرفته است، با تمرکز بر افزایش تولید و تقویت خط تولید خودروهای برقی، جنرال موتورز قصد دارد خود را تقویت کند.
موقعیت خود را به عنوان یک بازیکن کلیدی در رقابت برای رسیدن به تسلا، در سه ماهه اول، فروش خودروهای برقی جنرال موتورز به 20670 دستگاه در ایالات متحده افزایش یافت و تقریباً دو به یک از فروش فورد پیشی گرفت. جنرال موتورز در حال افزایش تولید پلتفرم Ultium خود است و در نتیجه انتظار افزایش حاشیه را دارد.
عملکرد قوی جنرال موتورز در سه ماهه اول را می توان به فروش بی سابقه Chevy Bolt EV و EUV، همراه با عرضه آتی مدل های مورد انتظار مانند شورولت سیلورادو EV، کادیلاک LYRIQ، شورلت بلیزر EV و Equinox EV نسبت داد.
این شرکت قصد دارد 50000 خودروی برقی را در سه ماهه دوم تولید کند و این میزان تولید را در نیمه دوم سال دوبرابر کند که نشان دهنده تعهد آن به تامین تقاضای رو به رشد است.
جریان نقدی و درآمد چشمگیر جنرال موتورز، همراه با پتانسیل افزایش سود تقسیمی، آن را به گزینه ای جالب برای سرمایه گذارانی تبدیل می کند که به دنبال قرار گرفتن در بازار خودروهای برقی هستند.
شرکت Albemarle: تعداد کمی از شرکتها به اندازه Albemarle، بزرگترین تولیدکننده لیتیوم در جهان، از برقرسانی حملونقل سود بردهاند. علیرغم مواجهه با بادهای مخالف ناشی از افزایش هزینههای مواد خام و ضعف تقاضا در تخصصها، Albemarle از نظر استراتژیک موقعیتی برای سرمایهگذاری در رشد طولانیمدت بازار لیتیوم با درجه باتری دارد.
در سه ماهه اول سال 2023، Albemarle شاهد حجم بالاتری بود که توسط توسعه La Negra III/IV در شیلی و افزایش حجم عوارض پشتیبانی میشد و علاوه بر این، انتظار میرود طرحهای صرفهجویی در هزینه و بهرهوری این شرکت در طول سال 2023 از حاشیههای آن حمایت کند.
برای پاسخگویی به تقاضای فزاینده برای وسایل نقلیه الکتریکی و باتریهای لیتیوم یون، Albemarle اخیراً سایت تاسیسات لیتیوم مگا فلکس خود را در کارولینای جنوبی اعلام کرد و با سرمایه گذاری اولیه 1.3 میلیارد دلاری یا بیشتر، هدف این تاسیسات تولید سالانه حدود 50000 تن هیدروکسید لیتیوم با درجه باتری است که می تواند تا 100000 تن افزایش یابد.
این ظرفیت می تواند تولید حدود 2.4 میلیون خودروی الکتریکی در سال را پشتیبانی کند، این تسهیلات با قانون کاهش تورم مطابقت دارد و به محلی سازی مواد معدنی حیاتی در آمریکای شمالی کمک می کند.
این شرکت همچنین به طور فعال در پروژه هایی در غرب استرالیا و چین سرمایه گذاری می کند تا ظرفیت جهانی تبدیل لیتیوم خود را افزایش دهد.
فیسکر: پس از یک کاهش طولانی، قیمت سهام فیسکر اخیراً افزایش یافت زیرا این شرکت پس از تحویل موفقیتآمیز اولین شاسیبلند خودروی فیسکر اوشن، یک وبسایت تأمین مالی برای مشتریان خود راهاندازی کرد.
هدف پلتفرم fiskerfinance.com ارائه یک فرآیند تامین مالی راحت و کارآمد برای مشتریان است که همه جنبهها از برنامههای وام خودرو گرفته تا پیگیری پرداخت را پوشش میدهد و با تسهیل فرآیند خرید، فیسکر امیدوار است از افزایش دسترسی و راحتی مشتری بهره مند شود.
با ورود خودروهای فیسکر به جاده ها، معرفی وب سایت تامین مالی گامی منطقی برای حمایت از مشتریان در خرید خودروهای برقی آنهاست، در بازار رقابتی که در آن تسلا در حال حاضر به شدت قیمتها را کاهش میدهد، توانایی فیسکر برای تسهیل خرید شاسیبلند Fisker Ocean، که برد قابل ستایش تا 440 مایل با هر بار شارژ کامل دارد، میتواند بازی را برای این شرکت تغییر دهد.
ChargePoint: یک بازیگر برجسته در صنعت شارژ EV، ChargePoint در چندین کشور فعالیت می کند و از موقعیت قوی در بازار ایالات متحده برخوردار است. از آنجایی که پذیرش خودروهای برقی همچنان در حال رشد است، ChargePoint موقعیت خوبی برای بهره مندی از این روند دارد.
در حالی که ChargePoint کاهش سود را تجربه کرده است، اما به طور مداوم رشد درآمدی قوی را نشان داده است که بین 90٪ تا 100٪ در پنج سه ماهه گذشته متغیر است و تحلیلگران پیش بینی می کنند که این شرکت تا سال آینده شروع به کاهش زیان های خود خواهد کرد و فرصت های رشد بالقوه ای را برای سرمایه گذاران ایجاد می کند.
ChargePoint در حال حاضر به 80٪ از شرکت های Fortune 50 خدمات ارائه می دهد، و از آنجایی که این مشاغل از خودروهای برقی بیشتری در ناوگان خود استفاده می کنند، انتظار می رود درآمد و سود ChargePoint افزایش یابد و این شرکت امیدوار است ظرف سه سال آینده به سودآوری برسد. (نتایج مالی سه ماهه اول شرکت قرار است در تاریخ 1 ژوئن 2023 اعلام شود)
Blink Charging: یکی دیگر از غولهای شارژ EV، Blink Charging با وجود چشمانداز بلندمدت بدون تغییر، کاهش قابلتوجهی در قیمت سهام تجربه کرده است که تقریباً 70 درصد از بالاترین قیمت قبلی خود کاهش یافته است.
با این حال، این شرکت قراردادهای جدیدی را برای استقرار ایستگاه های شارژ EV منعقد کرده است و در حال رسیدگی به مسائل مربوط به هزینه های اضافی و جبران خسارت های اجرایی است.
شایان ذکر است، Blink Charging از طریق GSA قراردادی با دولت فدرال برای ارائه ایستگاههای شارژ EV به دست آورده است که به طور بالقوه میتواند منجر به افزایش درآمد سالانه 20 میلیون دلاری شود.
علاوه بر این، این شرکت یک قرارداد IDIQ از خدمات پستی ایالات متحده برای فروش 14500 ایستگاه شارژ گرفته است که به طور بالقوه سالانه حدود 20 میلیون دلار درآمد دارد.
Blink Charging بر بهبود حاشیه های خود و کاهش هزینه ها تمرکز کرده است. این شرکت در افزایش قیمت ها و در عین حال کاهش هزینه های تولید درآمد موفق بوده است و طی چهار سال گذشته، Blink Charging توانسته است حاشیه سود ناخالص خود را افزایش دهد و در سه ماهه اخیر به حدود 33 درصد برسد.
با ترکیبی از افزایش قیمت و کاهش هزینه، این شرکت قصد دارد در بلندمدت به حاشیه ناخالص 35 درصدی دست یابد که منجر به مسیر هموارتری برای سودآوری می شود.
انویدیا: در حالی که بیشتر شرکتهای فعال در فضای خودروهای الکتریکی از رقابت شدید رنج میبرند، انویدیا از آن بهره میبرد.
این غول تراشههای ایالات متحده به یک بازیگر کلیدی در بازار خودروهای الکتریکی (EV) چین تبدیل شده است زیرا چندین خودروساز چینی فناوری آن را برای تامین انرژی سیستمهای رانندگی نیمه خودران خود انتخاب میکنند.
استارتآپهای Xpeng و Nio و همچنین واحد خودکار Baidu Jidu و Geely's Polestar برند، تراشه Drive Orin انویدیا را برای جدیدترین وسایل نقلیه خود به کار گرفتهاند، چیپست و پلتفرم نرم افزاری انویدیا قابلیت هایی را برای رانندگی کاملاً خودمختار ارائه می دهد که آن را به انتخابی بسیار جذاب برای شرکت های چینی خودروهای برقی تبدیل می کند.
در بازار رقابتی شدید خودروهای برقی چین، انویدیا از تشدید رقابت بین خودروسازان سود می برد و علیرغم حضور قدرتمند برند تسلا و رکورد فروش در چین، این سازنده خودروهای الکتریکی آمریکایی نیمه هادی های خود را برای ADAS خود طراحی می کند که تراشه خودران کامل (FSD) نام دارد.
QuantumScape: با تمرکز بر توسعه باتریهای لیتیوم فلزی حالت جامد برای وسایل نقلیه الکتریکی (EVs)، QuantumScape یک فرصت جذاب، هرچند با ریسک قابلتوجه، ارائه میکند.
فناوری نوآورانه باتری این شرکت پتانسیل ایجاد انقلابی در صنعت خودروهای برقی را با فعال کردن باتریهای سبکتر، ایمنتر و سریعتر با چرخه عمر طولانیتر دارد.
QuantumScape با نتایج آزمایش امیدوارکننده برای نمونه اولیه سلول 24 لایه خود پیشرفت قابل توجهی داشته است که شارژ سریع سطح بالا و حداقل کاهش ظرفیت را نشان می دهد، این شرکت سرمایهگذاریهایی را از بازیگران بزرگی مانند فولکس واگن دریافت کرده و از سوی دیگر شرکتهای خودروسازی نیز مورد توجه قرار گرفته است.
اگر QuantumScape محصولات خود را با موفقیت به بازار عرضه کند، می تواند شاهد رشد انفجاری فروش و درآمد باشد که منجر به بازده قابل توجهی برای سرمایه گذاران خواهد شد.
این شرکت با تکیه بر فناوری های نمونه اولیه هنوز در مرحله قبل از درآمد است و از نظر قابلیت اطمینان و تجاری سازی با چالش هایی مواجه است.
هزینههای عملیاتی قابلتوجه و نیاز به مخارج سرمایهای قابل توجه، نااطمینانیهای مالی با آن را نشان میدهد، علاوه بر این QuantumScape تنها بازیکن در فضای بالقوه انقلابی فناوری باتری نیست، زیرا رقبایی مانند CATL، تویوتا، سامسونگ و سایرین چالشهای بالقوه را مطرح میکنند.