چین بار دیگر بزرگترین خریدار طلا بود و پس از آن ترکیه و لهستان قرار گرفتند، بر اساس گزارش اخیر شورای جهانی طلا که به بررسی روند خریدهای بانک مرکزی پرداخته است، خرید خالص جهانی طلا در ماه اکتبر به 42 تن رسید.

بانک خلق چین بار دیگر بزرگترین خریدار فلز بود و پس از آن بانک مرکزی ترکیه و بانک ملی لهستان قرار گرفتند.

کریشان گوپول، تحلیلگر ارشد شورا و نویسنده این گزارش، دریافت که ماه اکتبر در مقایسه با دو ماه گذشته که ازبکستان و قزاقستان رهبری می‌کردند، فروش بیشتری داشت و در طول ماه، بانک مرکزی ازبکستان 11 تن و بانک ملی قزاقستان دو تن خرید کردند.

Gopaul نوشت: ما اغلب متوجه شده‌ایم که هر دو بانک اغلب بین خرید و فروش خالص حرکت می‌کنند، که برای بانک‌هایی که طلا را از منابع داخلی خریداری می‌کنند، غیرمعمول نیست.

روند تبدیل شدن طلا به یک کالای داغ در سال جاری، علیرغم کاهش رشد در ماه اکتبر، همچنان در حال افزایش است.

خرید خالص جهانی 41 درصد کمتر از ماه سپتامبر (72 تن) بود اما 23 درصد بیشتر از میانگین 34 تنی ژانویه تا سپتامبر بود.

بانک مرکزی چین برای دوازدهمین بار پیشتاز خرید طلا است

در ماه نوامبر داده های رسمی بانک خلق چین حاکی از افزایش 11.8 تنی ذخایر رسمی طلای این کشور است، با این افزایش خرید خالص سالانه (YTD) اکنون به 216 تن رسیده است که مجموع ذخایر طلا را به 2226 تن می رساند که نشان دهنده افزایش 11 درصدی نسبت به دسامبر 2022 است.

بانک چین برای دوازدهمین ماه متوالی بیشترین طلا را خرید و 23 تن طلا به ذخایر خود اضافه کرد و خرید YTD آن به 204 تن و کل ذخایر آن به 2215 تن رسید.

در این گزارش آمده است: با وجود افزایش قابل توجه، ذخایر طلای گزارش شده هنوز تنها 4 درصد از کل ذخایر بین المللی بانک را تشکیل می دهد.

در رتبه دوم بانک مرکزی ترکیه 19 تن خرید و ذخایر خود را به 498 تن افزایش داد.

علاوه بر چین و ترکیه، سایر کشورها در خرید طلای اکتبر خود متواضع‌تر بودند.

بانک ملی لهستان شش تن به ذخایر خود اضافه کرد که مجموعاً 340 تن بود. سایر کشورها مانند هند سه تن، بانک ملی چک دو تن، و بانک ملی جمهوری قرقیزستان و بانک مرکزی قطر هر کدام یک تن اضافه کردند.

«حتی قبل از خرید خالص اکتبر، ما متوجه شدیم که سال 2023 احتمالاً سال عظیم دیگری از خرید بانک مرکزی خواهد بود. با شروع مثبت سه ماهه چهارم، به نظر می رسد که تقاضای بانک مرکزی امسال حتی بالاتر هم خواهد رفت.

چشم انداز طلا در سال 2024: سه سناریو ممکن

شورای جهانی طلا در گزارشی جداگانه سناریوهای بالقوه برای شرایط اقتصادی و بازار در سال 2024 برای بازار طلا را مورد بحث قرار داد.

تحلیلگران سه سناریو ممکن را در سال آینده یافتند، از جمله اجماع بازار مبنی بر پیش‌بینی فرود نرم در ایالات متحده، که در آن رشد اقتصاد به تدریج بدون تجربه یک رکود تمام عیار کاهش می‌یابد.

دستیابی به فرود نرم از نظر تاریخی نادر است، به طوری که هفت چرخه از 9 چرخه سفت شدن منجر به رکود می شود.

سناریوی دوم شامل تنش های ژئوپلیتیکی و خرید بانک مرکزی برای حمایت از فلز در طول چرخه است.

سومین مورد، احتمال رکود جهانی است که سرمایه گذاران را به سمت طلا تحریک می کند. شاخص های مختلف احتمال متوسط تا قابل توجهی برای رکود اقتصادی در 12 ماه آینده را نشان می دهد.

علاوه بر فرود نرم یا رکود، سناریوی عدم فرود در نظر گرفته شده است که با شتاب مجدد تورم و رشد مشخص می شود.

عملکرد طلا تحت تأثیر گسترش اقتصادی، ریسک، هزینه فرصت و حرکت است.

در یک سناریوی فرود نرم، بازده طلا از نظر تاریخی ثابت بوده است و در دوران رکود، طلا و اوراق قرضه دولتی باکیفیت عملکرد خوبی دارند. در سناریوی ممنوع فرود، چالش‌هایی برای طلا ممکن است در ابتدا به دلیل نرخ‌های بالاتر و دلار قوی‌تر ایجاد شود.

اخیراً، ریسک‌های ژئوپلیتیکی و تقاضای بانک مرکزی تأثیر مثبتی بر عملکرد فلز داشته است و انتخابات بزرگ ممکن است نیاز به پوشش پرتفوی را افزایش دهد و این پوشش‌ها استراتژی‌های سرمایه‌گذاری یا دارایی‌هایی هستند که در پرتفوی یک شرکت برای جبران زیان ناشی از سایر سرمایه‌گذاری‌ها گنجانده شده‌اند.

آنها ریسک را کاهش می دهند و از ارزش کلی سبد سرمایه گذاری در طول رکود بازار یا دوره های افزایش نوسانات محافظت می کنند.

احتمال رکود اقتصادی، ریسک های ژئوپلیتیکی و تقاضای جاری بانک مرکزی از تخصیص استراتژیک سرمایه گذاری طلا در پرتفوی حمایت می کند و در همین حال، بر اساس این گزارش، محرک های عملکرد آن شامل سناریوهای اقتصادی، ریسک، هزینه فرصت و حرکت است.

رکود، تورم، ریسک های ژئوپلیتیکی تولیدکنندگان مطلوب طلا هستند

در حالی که فرود نرم ممکن است چالش هایی را ایجاد کند، سناریوهای دیگری مانند رکود، فشارهای تورمی، ریسک های ژئوپلیتیکی و تقاضای بانک مرکزی می توانند شرایط مطلوبی را برای تولیدکنندگان طلا فراهم کنند.

در نیمه اول سال 2023، 10 تولیدکننده برتر طلا، تولید جمعی طلای خود را 3 درصد افزایش دادند و در مجموع 13.9 میلیون اونس استخراج کردند که از تولید در مدت مشابه در سال 2021 پیشی گرفت.

شورای جهانی طلا افزایش مداوم تولید طلا را در طول سال 2024 پیش بینی می کند. این چشم انداز مثبت ناشی از گسترش مداوم پروژه های معدنی موجود، به ویژه در آمریکای شمالی است. شورا شانس دستیابی به رکورد تولید معدن را در صورت ادامه افزایش قیمت طلا بالاتر می بیند.

شرکت های طلای پیشرو سهم قابل توجهی در تولید طلا در سال جاری داشته اند.

شرکت نیومانت عنوان بزرگترین تولیدکننده طلای جهان را به خود اختصاص داد و 1291 هزار اونس (koz) در تولید جهانی طی سه ماهه سوم سهم داشت و شرکت طلای باریک با ثبت تولید طلای 1039 کوز در سه ماهه سوم که 5.2 درصد نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل افزایش داشت، جایگاه دوم را به دست آورد.

شرکت Agnico Eagle Mines Limited جایگاه سوم را به خود اختصاص داد و تولید طلای قابل پرداخت 850 کوز در سه ماهه سوم 2023 را گزارش کرد که نشان دهنده افزایش 4 درصدی نسبت به سه ماهه سوم سال 2022 است.

تولیدکنندگان متوسط طلا، بازیگران کلیدی در صنعت

معدنچیان رده متوسط طلا، بخش قابل توجهی از تولید جهانی طلا را تامین می کنند و نقش کلیدی در اکتشاف و توسعه دارند و اهمیت استراتژیک آنها به ویژه از طریق خریدهای هدفمند برجسته می شود، که نه تنها ظرفیت تولید آنها را بهبود می بخشد بلکه باعث افزایش کارایی عملیاتی و پایداری در صنعت می شود.

سه هفته پیش، شرکت معدنی طلای کانادایی Caliber Mining Corp اعلام کرد که Marathon Gold را در معامله ای به ارزش حدود 250 میلیون دلار خریداری خواهد کرد. کالیبر همچنین قصد دارد حدود 66.7 میلیون سهم را به قیمت 0.45 دلار آمریکا خریداری کند که پس از انجام معامله، حدود 14 درصد مالکیت ماراتون را به ما می دهد.

سرمایه‌گذار برجسته B2Gold Corp موافقت کرده است که از این معامله با رای مثبت به آن حمایت کند.

Argonaut Gold Inc یکی دیگر از شرکت‌های طلای کانادایی، اولین بار طلای خود را در معدن Magino در شمال انتاریو در اواسط ژوئن امسال به دست آورد.

مالکیت معنوی مجله انرژی (energymag.ir) علامت تجاری ناشر است. سایر علائم تجاری مورد استفاده در این مقاله متعلق به دارندگان علامت تجاری مربوطه می باشد. ناشر وابسته یا مرتبط با دارندگان علامت تجاری نیست، و توسط دارندگان علامت تجاری حمایت، تایید یا ایجاد نشده است، مگر اینکه خلاف آن ذکر شده باشد و هیچ ادعایی از سوی ناشر نسبت به حقوق مربوط به علائم تجاری شخص ثالث وجود ندارد.