درباره این گزارش، گزارش بازار نفت آژانس بین‌المللی انرژی (OMR) یکی از معتبرترین و به موقع ترین منابع داده ها، پیش بینی ها و تحلیل ها در مورد بازار جهانی نفت در جهان است که شامل آمار دقیق و تفسیر در مورد عرضه، تقاضا، موجودی ها، قیمت ها و فعالیت های پالایشی نفت و همچنین به عنوان تجارت نفت برای آژانس بین المللی انرژی و کشورهای منتخب غیر آژانس بین المللی انرژی منتشر می شود.
منتشر شده در دسامبر 2024
نکات برجسته
رشد تقاضای جهانی نفت قرار است از 840 کیلو بشکه در روز در سال 2024 به 1.1 میلیون بشکه در روز در سال آینده افزایش یابد و مصرف به 103.9 بشکه در روز در سال 2025 افزایش یابد. افزایش در هر دو سال تحت سلطه مواد اولیه پتروشیمی خواهد بود، در حالی که تقاضا برای سوخت حمل و نقل خواهد بود. همچنان به دلیل پیشرفت رفتاری و فناوری محدود می شوند.
در حالی که رشد تقاضای غیر OECD، به ویژه در چین، به طور قابل توجهی کاهش یافته است، آسیای نوظهور در سال‌های 2024 و 2025 به رشد خود ادامه خواهد داد.
عرضه جهانی نفت در ماه نوامبر 130 کیلو بشکه در روز در مترمربع افزایش یافت و به 103.4 میلیون بشکه در روز رسید که 230 کیلو بشکه در روز نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است و مجموع عرضه نفت در مسیر افزایش 630 میلیون بشکه در روز در سال جاری و 1.9 میلیون بشکه در روز در سال 2025، به 104.8 میلیون بشکه در روز، حتی در غیاب کاهش کاهش اوپک پلاس، در مسیر است.
عرضه غیر اوپک پلاس در هر دو سال حدود 1.5 میلیون بشکه در روز افزایش می یابد که در راس آنها ایالات متحده، برزیل، گویان، کانادا و آرژانتین قرار دارند.
توان عملیاتی پالایشگاه ها در دسامبر به اوج سالانه 84.3 میلیون بشکه در روز خواهد رسید که تقریباً 3 میلیون بشکه در روز بیشتر از اکتبر است، زمانی که تعمیر و نگهداری و کاهش دوره های اقتصادی فعالیت را محدود کرد، تولید نفت خام در سال 2024 به طور متوسط 7/82 میلیون بشکه در روز و در سال 2025 به 3/83 میلیون بشکه در روز خواهد رسید که به ترتیب 520 کیلوبیت در روز و 620 کیلوبایت در روز افزایش یافته است.
حواشی در ماه نوامبر در آسیا بهبود یافت، زیرا ترک‌های تقطیر میانی تقویت شدند، اما مقادیر پایین‌تر بنزین و نفتا آنها را در حوزه اقیانوس اطلس خاموش کرد.
ذخایر جهانی نفت در ماه اکتبر به میزان 39.3 میلیون بشکه کاهش یافت که به دلیل کاهش شدید فرآورده های نفتی (82.3-- میلیون بشکه) به دلیل همزمانی کم فعالیت پالایشگاه ها با افزایش تقاضای جهانی نفت، انجامید و ذخایر صنعت OECD با 30.9 میلیون بشکه کاهش یافت و به 2778 مگابایت رسید که 91.6 میلیون بشکه کمتر از میانگین پنج ساله بود. داده‌های اولیه ماه نوامبر نشان می‌دهد که ذخایر جهانی افزایش یافته است که در راس آنها نفت روی آب و نفت خام غیر OECD است.
قیمت‌های آتی نفت خام در ماه نوامبر تقریباً بدون تغییر باقی ماند و حدود 73 دلار در هر بشکه برای ICE برنت بود. قیمت‌ها در محدوده نسبتاً باریک 5 دلار در هر بشکه معامله شدند، زیرا نگرانی‌ها بین امنیت عرضه نفت و رشد تقاضای نفت در نوسان بود.
نوسانات به پایین‌ترین حد خود در شش ماه گذشته رسید و قیمت معاملات آتی برنت در ماه اول به طور میانگین 0.87 دلار در هر بشکه در ماه نوامبر حرکت کرد.
آرامش قبل از طوفان
تصمیم اوپک پلاس برای به تعویق انداختن سه ماه دیگر کاهش تولید داوطلبانه اضافی و تمدید دوره افزایش تا 9 ماه تا سپتامبر 2026، مازاد عرضه بالقوه را که قرار بود در سال آینده پدیدار شود، کاهش داده است، با این حال تولید بیش از حد مداوم برخی از اعضای اوپک پلاس، رشد قابل توجه عرضه از سوی کشورهای غیراوپک پلاس و رشد نسبتاً متوسط تقاضای جهانی نفت باعث شده تا بازار در سال 2025 به راحتی عرضه شود.
وزرای 8 کشور اوپک پلاس که در نوامبر 2023 بر کاهش تولید 2.2 میلیون بشکه در روز توافق کرده بودند، در نشست هفته گذشته تاخیر بیشتری در بازگرداندن این حجم به بازار را تأیید کردند و این تعویق سومین بار از ماه سپتامبر بود و در شرایطی از تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی رخ داد که خطرات بالقوه عرضه و کاهش رشد تقاضای جهانی نفت به رهبری چین را افزایش داده است.
این کاهش ها اکنون در کمترین زمان ممکن از پایان مارس 2025 تا سپتامبر 2026 حذف خواهند شد.
با این حال، آخرین تصمیم اوپک پلاس این ابهام را در مورد زمان شروع کاهش کاهش کاهش نمی‌دهد، در این زمینه، پیش‌بینی‌های ما بازگشت به سهمیه‌های تولید بالاتر را تا زمانی که جدول زمانی نهایی مرحله خروج تایید شود، حذف می‌کند. بر این اساس، ترازهای فعلی بازار ما همچنان نشان‌دهنده مازاد عرضه 950 کیلوبیت در روز در سال 2025 است.
یکی از ابهامات کلیدی برای مسیر عرضه نفت خام اوپک پلاس، میزان پایبندی به اهداف توافق شده باقی می ماند، به طوری که برآوردهای ما نشان می دهد که تولید جمعی 680 کیلو بشکه در روز بالاتر از اهداف در ماه نوامبر است.
اگر لیبی، سودان جنوبی و سودان بتوانند تولید خود را حفظ کنند و توسعه 260 کیلوبیت در روز تنگیز قزاقستان آنلاین شود، ممکن است تولید نفت خام اوپک پلاس در سال آینده همچنان افزایش یابد.
در سطح جهانی، بخش عمده ای از رشد عرضه همچنان تحت سلطه کشورهای غیراوپک پلاس خواهد بود و ایالات متحده، برزیل، کانادا، گویان و آرژانتین بیش از 1.1 میلیون بشکه در روز نفت خام و تولید NGL بین خود اضافه می کنند. راه اندازی پروژه گاز جفوره آرامکو عربستان سعودی در سال آینده نیز عرضه NGL عربستان را تقویت خواهد کرد.
در حالی که بازار از نزدیک در حال ارزیابی تنش‌های ژئوپلیتیکی جاری و پویایی عرضه اوپک پلاس در حال تحول است، سوال بزرگ‌تر برای سال 2025 همچنان تقاضای جهانی نفت است و توقف ناگهانی رشد تقاضای نفت چین در سال جاری – همراه با افزایش شدید کمتر در سایر اقتصادهای قابل توجه نوظهور و در حال توسعه مانند نیجریه، پاکستان، اندونزی، آفریقای جنوبی و آرژانتین – اجماع را به سمت چشم‌اندازی ملایم‌تر سوق داده است.
در فاصله ای از روندهای اخیر، تقاضای نفت غیر OECD در سه ماهه سوم سال 24 تنها 320 کیلو بشکه در روز افزایش یافت که پایین ترین نرخ رشد سه ماهه آن از زمان اوج بیماری همه گیر بود، در حالی که کشورهای OECD افزایش 190 کیلوبیت در روز را در سال گذشته ثبت کردند. (یک چهارم)
سرعت نسبتاً ضعیف رشد تقاضای جهانی نفت قرار است در سال 2025 ادامه یابد و از 840 کیلو بشکه در روز در سال 2024 به 1.1 میلیون بشکه در روز و با مصرف کلی به 103.9 میلیون بشکه در روز افزایش یابد. تقاضای اضافی برای محصولات خام یا پالایش شده می‌تواند ناشی از ساخت موجودی‌های اختیاری باشد تا ذخایر صنعت را مطابق با میانگین‌های تاریخی بازگرداند و دولت‌ها ذخایر استراتژیک را دوباره پر کنند.
با نزدیک شدن به پایان سال، بازارهای نفت نسبتا آرام به نظر می رسند و نفت خام در محدوده 70 تا 75 دلار در هر بشکه معامله می شود. اما همانطور که در سال‌های اخیر نشان داده شده است، شوک‌های بازار می‌توانند با هشدار کم یا بدون هشدار وارد شوند و توجه دقیق به امنیت نفت را مانند همیشه مهم کنند.
تولید نفت خام اوپک پلاس (میلیون بشکه در روز)
کشور | عرضه در اکتبر 2024 | عرضه در نوامبر 2024 | هدف نوامبر 2024 | هدف ضمنی نوامبر 2024 | ظرفیت پایدار | ظرفیت یدکی Eff 3 نوامبر |
|---|---|---|---|---|---|---|
الجزایر | 0.9 | 0.9 | -0.0 | 0.91 | 0.99 | 0.08 |
کنگو | 0.26 | 0.24 | -0.04 | 0.28 | 0.27 | 0.03 |
گینه استوایی | 0.05 | 0.06 | -0.01 | 0.07 | 0.06 | 0.0 |
گابن | 0.23 | 0.23 | 0.06 | 0.17 | 0.22 | -0.01 |
عراق | 4.25 | 4.2 | 0.3 | 3.9 | 4.87 | 0.67 |
کویت | 2.49 | 2.48 | 0.07 | 2.41 | 2.88 | 0.4 |
نیجریه | 1.33 | 1.34 | -0.16 | 1.5 | 1.42 | 0.08 |
عربستان سعودی | 9.04 | 9.04 | 0.07 | 8.98 | 12.11 | 3.07 |
امارات متحده عربی | 3.23 | 3.24 | 0.33 | 2.91 | 4.28 | 1.03 |
مجموع اوپک -94 | 21.79 | 21.74 | 0.61 | 21.13 | 27.1 | 5.36 |
ایران - 5 | 3.35 | 3.4 | 3.8 | |||
لیبی - 5 | 0.96 | 1.18 | 1.23 | 0.05 | ||
ونزوئلا - 5 | 0.92 | 0.89 | 0.89 | 0.0 | ||
مجموع اوپک | 27.03 | 27.21 | 33.02 | 5.41 | ||
آذربایجان | 0.48 | 0.48 | -0.07 | 0.55 | 0.49 | 0.01 |
قزاقستان | 1.32 | 1.45 | 0.02 | 1.44 | 1.62 | 0.17 |
مکزیک - 6 | 1.53 | 1.53 | 1.59 | 0.05 | ||
عمان | 0.76 | 0.76 | 0.0 | 0.76 | 0.85 | 0.09 |
روسیه | 9.26 | 9.25 | 0.27 | 8.98 | 9.76 | |
سایر کشورها - 7 | 0.71 | 0.71 | -0.15 | 0.87 | 0.86 | 0.14 |
مجموع غیر اوپک | 14.06 | 14.19 | 0.07 | 12.59 | 15.16 | 0.46 |
اوپک پلاس در قرارداد 5 نوامبر 2022 | 34.32 | 34.4 | 0.68 | 33.72 | 40.67 | 5.77 |
Total OPEC+ | 41.09 | 41.4 | 48.18 | 5.87 |
1. شامل محدودیت‌های داوطلبانه اضافی در صورت اعلام می‌شود. 2. سطوح ظرفیت را می توان در عرض 90 روز به دست آورد و برای مدت طولانی حفظ کرد. 3. شامل بسته در نفت خام ایران و روسیه نمی شود. 4. آنگولا از 1 ژانویه 2024 اوپک را ترک کرد. 5. ایران، لیبی و ونزوئلا از کاهش تولید معاف شدند. 6. مکزیک از پایبندی اوپک پلاس مستثنی شد. 7. بحرین، برونئی، مالزی، سودان و سودان جنوبی.
آژانس بین المللی انرژی (IEA) یک سازمان بین دولتی خودمختار مستقر در پاریس است که در سال 1974 تأسیس شد و توصیه های سیاستی را ارائه می دهد.
لینک سایت مرجع
مالکیت معنوی مجله انرژی (energymag.ir) علامت تجاری ناشر است... سایر علائم تجاری مورد استفاده در این مقاله متعلق به دارندگان علامت تجاری مربوطه می باشد، ناشر وابسته یا مرتبط با دارندگان علامت تجاری نیست و توسط دارندگان علامت تجاری حمایت، تایید یا ایجاد نشده است، مگر اینکه خلاف آن ذکر شده باشد و هیچ ادعایی از سوی ناشر نسبت به حقوق مربوط به علائم تجاری شخص ثالث وجود ندارد.
