ماه گذشته، چندین کارشناس پیشبینی کردند که سعودیها کاهش تولید داوطلبانه خود را تمدید خواهند کرد، اما با کاهش مجدد 250 تا 500 هزار بشکه در روز توقف تولید در سپتامبر، کاهش تولید خود را ادامه دادند.
یک هفته بعد، خبرگزاری عربستان سعودی (SPA) تأیید کرد که این کشور واقعاً کاهش تولید 1 میلیون بشکهای نفت خود را تا ماه سپتامبر تمدید خواهد کرد، اما با نکتهای مهم که عمدتاً توسط بسیاری از رسانهها نادیده گرفته شد، که کاهش تولید می تواند گسترش یابد و عمیق تر شود.
این اولین باری است که عربستان سعودی تمایل خود را برای ایجاد کاهش تولید عمیقتر نشان میدهد، در صورتی که کاهشهای قبلی برای دستیابی به اثر مطلوب بیش از حد طول کشید.
به نظر می رسد اولین کاهش ها مطمئناً مؤثر بوده است، به طوری که قیمت نفت برنت در ماه گذشته 12 درصد افزایش یافت و در روز چهارشنبه به بالاترین سطح چهار ماهه 87.61 دلار رسید.
با این حال، قیمت فعلی نفت ممکن است برای عربستان سعودی بسیار پایین باشد، زیرا این کشور به نفت خام 100 دلاری در هر بشکه برای متعادل کردن اقتصاد خود نیاز دارد.
کاهش تقاضا توسط مصرف کنندگان عمده نفت ازجمله چین و هند نیز ممکن است عربستان سعودی را متقاعد کند که تولید را بیشتر کاهش دهد.
آخرین دادههای دریافتی از چین نشان میدهد که واردات نفت خام 2.412 میلیون بشکه در روز در مترمربع کاهش یافت و به پایینترین حد در ماه ششم یعنی 10.429 بشکه در روز رسید.
مشخص نیست که آیا این آغاز یک روند نزولی است یا خیر، زیرا واردات ماه ژوئن دومین بالاترین رکورد ثبت شده بود، زیرا افزایش موجودی کالاها با یک کلیپ وحشتناک مواجه شد.
برای منصفانه بودن، افزایش سالانه واردات نفت خام در ماه جولای به میزان قابل توجهی 1.519 بشکه در روز بود که 17 درصد بیشتر از حجم سال قبل بود.
در همین حال، تقاضای نفت هند در ماه جولای به 4.70 بشکه در روز رسید که ضعیف تر از انتظار وال استریت 4.83 بشکه در روز بود. سرعت رشد تقاضای سالانه این کشور از 190 هزار بشکه در روز (کیلو بشکه در روز) در ژوئن به 84 هزار بشکه در روز در ماه جولای کاهش یافت.
داده ها در اینجا دوباره متفاوت است زیرا رشد تقاضای بنزین در ماه جولای از 6.2 درصد در ژوئن به 6.3 درصد افزایش یافت در حالی که رشد تقاضای گازوئیل از 3.1 درصد به 3.9 درصد افزایش یافت.
تحلیلگران بازار در استاندارد چارترد شرط بندی کرده اند که عربستان سعودی کاهش خود را عمیق تر نخواهد کرد زیرا احتمال دارد ذخایر نفت خام در آینده به شدت کاهش یابد.
اما به نظر می رسد EIA کمتر خوش بینانه است. این آژانس تخمین میزند که تقاضای نفت خام اوپک در نیمه دوم امسال به طور متوسط 28.1 بشکه در روز خواهد بود که 1.4 بشکه در روز کمتر از مدل StanChart است
مدل دبیرخانه اوپک StanChart کسریهای زیادی را در ماههای آگوست و سپتامبر پیشبینی کرده است، اما تا زمانی که تقاضای فصلی در ژانویه کاهش پیدا کند، مازاد صفر خواهد بود، در حالی که EIA چندین مازاد را در این دوره پیشبینی کرده است.
تحلیلگران بر این باورند که عربستان سعودی ممکن است قبل از تصمیم گیری در مورد تعمیق یا عدم تعمیق کاهش تولید، صبر کند تا مه آماری برطرف شود.
بیشتر کارشناسان انرژی پیشبینی کردهاند که بازارهای جهانی نفت به تدریج کاهش مییابد، که باید با گذشت ماهها قیمتها را افزایش دهد. آژانس بینالمللی انرژی (IEA) در پاریس کمبود نفت در نیمه دوم سال را حدود 1.7 میلیون بشکه در روز پیشبینی کرده است.
کارشناسان کالا در استاندارد چارترد پیش بینی کرده اند که بازارهای جهانی نفت در ماه اوت کسری عرضه 2.81 میلیون بشکه در روز را به ثبت خواهند رساند.
2.43 مگابایت در روز در سپتامبر و بیش از 2 مگابایت در روز در نوامبر و دسامبر. تحلیلگران همچنین پیش بینی کرده اند که ذخایر جهانی تا پایان سال 2023 به میزان 310 مگابایت و در سه ماهه اول سال 2024 به میزان 94 میلیون مگابایت کاهش خواهد یافت و در نتیجه قیمت نفت را بالاتر می برد.
به گفته کارشناسان، قیمت برنت در سه ماهه چهارم به 93 دلار در هر بشکه خواهد رسید.
شاید پیشبینی بازار گاز طبیعی در حال حاضر سختتر باشد، زیرا قیمتها علیرغم ضعیف ماندن عوامل بنیادی و عرضه فراوان در حال افزایش است. قیمت گاز طبیعی اروپا در روز چهارشنبه بیش از 30 درصد افزایش یافت، زیرا معامله گران از احتمال کاهش عرضه LNG از استرالیا، بزرگترین تامین کننده این کالا در جهان وحشت داشتند.
شاخص اروپایی، TFF، در معاملات روز چهارشنبه به 42 یورو در هر مگاوات ساعت جهش کرد که 35 درصد بیشتر از روز قبل بود و بالاترین میزان از اواسط ژوئن بود.
با این حال، ذخایر گاز طبیعی اتحادیه اروپا با رکوردی بی سابقه به افزایش خود ادامه داد و در 2 اوت برای اولین بار در این فصل تزریق به بالای 100 میلیارد متر مکعب (میلیارد متر مکعب) رسید. بر اساس دادههای زیرساخت گاز اروپا (GIE)، موجودی انبارها در 6 آگوست به 101.3 میلیارد متر مربع رسید که 87.4 درصد از حداکثر میزان پر شده است.
با این حال، میانگین نرخ پر کردن مجدد در هفته گذشته از 339 میلیون متر مکعب در روز در هفته گذشته به 308 میلیون متر مکعب در روز (میلی متر مکعب در روز) کاهش یافت که هنوز نزدیک به 90 درصد از میانگین نرخ پنج ساله است.
StanChart تخمین زده است که اگر اروپا بخواهد از محدودیت های ذخیره سازی جلوگیری کند، باید ترمزهای گاز خود را تا حدود 44.7 درصد از میانگین پنج ساله کاهش دهد.